انواع استراتژی فارکس

چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟

حد ضرر (Loss Stop) چیست و چگونه باید تنظیم شود؟

روش مارتینگل چیست؟ چگونه می‌توان سود خود را مدیریت کرد؟

یکی از دغدغه‌های افرادی که شرط‌بندی می‌کردند همیشه این بوده که چگونه کمترین ضرر را متوجه سرمایه خود کنند یا چه کار کنند که شانس کسب سود آن‌ها از این شرط‌بندی، بیشتر از باخت و ضررشان باشد. در این زمینه نظریه‌های متنوعی منتشر شد که طی آزمون و خطاهای بسیار، کارایی آن چنانی نداشت. تا این که نظریه مارتینگل این گره را تا حدودی باز کرد. در این روش تا حد زیادی شانس کسب سود و برنده شدن بیشتر از حالت نرمال است و به مرور زمان کمی دستخوش تغییرات شد تا این که بعدها در بازار بورس نیز مورد استفاده سرمایه‌گذاران قرار گرفت. به منظور آشنایی با روش خرید پله ای مارتینگل برای کاهش میزان ضرر سرمایه‌گذاری با ما همراه باشید.

آشنایی با تاریخچه ی مارتینگل

مارتینگل نام یک شخص نیست. در لغت، Martingale یعنی افسار اسب! در فرانسه قرن هجدهم این لغت به بعضی استراتژی‌های شرط‌بندی اشاره داشت. مثلا روشی که در آن پرتاب سکه صورت می‌گرفت و افراد بر سر شیر یا خط شرط‌بندی می‌کردند. در سال 1939 دانشمندی به نام ویل (Ville) اصطلاح مارتینگل را در اشاره به یک دنباله از متغیرهای تصادفی به کار برد. بعدها ژوزف دوب(Joseph Doob) تئوری مارتینگل را توسعه داد. این تئوری در گذر زمان از حوزه شرط‌بندی فراتر رفت و راه خود را به بورس و بازارهای مالی باز کرد.

مارتینگل چیست؟

مارتینگل یک نوع استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن می‌توانند به سود‌های قابل توجهی دست پیدا کنند. به عبارت دیگر مارتینگل به روشی گفته می‌شود که در آن، با وارد شدن یک معامله به زیان، حجم معامله بعدی باید دو برابر شود. در ابتدا این روش بیشتر در شرط بندی‌ها کاربرد داشت و این استراتژی برای اولین بار توسط یکی از ریاضیدان‌های فرانسوی به نام پاول پیر لوی در قرن 18 میلادی مطرح شد.

در مقابل این استراتژی یک استراتژی به نام ضد مارتینگل وجود داشت که معتقد بود با هر شکستی که در معاملات تجربه می‌کنید، باید مقدار پولی که در معامله تزریق کرده‌اید را نصف کنید و هر دفعه که سود کسب کردید، مقدار سرمایه را دو برابر کنید. این روش دقیقا برعکس روش مارتینگل بود. باید در نظر داشته باشید که روش مارتینگل در معاملات بازار بورس، نیاز به ریسک‌پذیری بالایی دارد.

روش خرید پله‌ای مارتینگل

همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره شد، روش مارتینگل در بازار بورس یک نوع استراتژی معاملاتی برای افراد ریسک‌پذیر است.

برای خرید سهام به صورت پله‌ای به روش مارتینگل باید بر اساس مراحل عمل کنیم:

  1. در مرحله اول تمام مبلغی را که می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم، مشخص کرده و مشخص می‌کنیم که این مبلغ را در چند مرحله سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.
  2. در مرحله بعدی، سرمایه را به چند قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم.
  3. مقدار خرید در هر مرحله باید با نسبتی از توان ۲ انجام شود.

برای درک بهتر به این مثال توجه کنید: فرض کنید بعد از ارزیابی سهم مورد نظر، قصد داریم سهم را در سه مرحله یا سه پله خریداری کنیم. وقتی می‌گوییم قصد خرید در سه پله را داریم، یعنی می‌خواهیم در (پله اول، ۱ قسمت)، در (پله دوم، ۲ قسمت) و در (پله سوم، ۴ قسمت) از تمام سرمایه‌مان را به خرید سهم اختصاص دهیم. (۱+۲+۴=۷)

  • در مرحله اول، یک قسمت را خریداری می‌کنیم، اگر شرایط مطابق با خواسته ما نبود و قیمت سهم کاهش پیدا کرد، پله دوم را شروع می‌کنیم.
  • در پله دوم، دو قسمت از کل پول (دو برابر مرحله قبل) را روی سهم سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.در صورت رشد قیمتی سهام، سریعتر از ضرر خارج خواهیم شد و حتی ممکن است به سود هم برسیم اما اگر باز هم قیمت سهم کاهش پیدا کرد و به حد ضرر تعیین شده رسیدیم، وارد پله سوم خواهیم شد.
  • در مرحله سوم می‌توانیم ۴ قسمت باقی مانده را در قیمت جدید که پایین‌تر از سایر قیمت‌ها است، خریداری کنیم.

مدیریت ریسک و سرمایه با مارتینگل

همان‌طور که تا این بخش از مقاله اشاره کردیم، روش مارتینگل به سبک معاملاتی سرمایه‌گذاران توجه چندانی ندارد و تنها رکن آن، این است که با ورود معامله به زیان در فواصل مشخص، باید به حجم معامله مورد نظر افزوده شود تا با برگشتن به اصلاح قیمت در بازار، اول زیان به وجود آمده جبران شود و دوم این که مجموع معاملات انجام شده وارد سود شود.

شاید بگویید که این استراتژی همیشه کارساز بوده و بهتر است همیشه از این روش برای جبران ضرر و کسب سود استفاده کنیم اما این‌طور نیست! دقت داشته باشید که افزایش حجم معامله در فواصل تعیین شده‌ای امکان‌پذیر است و کافی است بین این فاصله‌های مشخص شده، بازار هیچ اصلاح قیمتی را به وجود نیاورد، با این روال، آنقدر سرمایه خود را در معامله تزریق خواهید کرد که در نهایت معامله شما به ضرر شناور تبدیل شده و آرام آرام تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

شرح یک مثال از فرآیند شرط بندی

برای درک بهتر از عنوان روش خرید پله ای مارتینگل بهتر است با یک مثال از شرط بندی شروع کنیم و در ادامه این روش را در بازار بورس بررسی و ارزیابی کنیم. برای شروع فرض کنید یک شخص در یک شرط بندی حاضر شده و عنوان شرط‌بندی هم پرتاب یک سکه به آسمان و ظاهر شدن روی شیر و خط همان سکه است. اگر شخص داستان ما روی شیر سکه شرط‌بندی نکرده باشد، معادل سرمایه‌ای که گذاشته سود کسب خواهد کرد و اگر در این پروسه روی خط سکه ظاهر شود معادل همان سرمایه متضرر خواهد شد.

فرض کنید سرمایه‌ای که این شخص در بازی گذاشته، به میزان A تومان بوده است. در پرتاب اول اگر روی شیر سکه ظاهر شود طبیعی است که سرمایه این شخص در این شرط بندی به2A تومان تبدیل شده است. حال اگر در نقطه مقابل روی خط سکه ظاهر شود این شخص در شرط‌بندی باخته و طبق این نظریه اگر دو برابر سرمایه را مجدد شرط‌بندی کند سرمایه جدید او 2A تومان است، اگر در این مرحله ببرد سود او به شکل زیر خواهد بود:

  • باخت مرحله اول: A تومان
  • برد در مرحله دوم: 2A تومان
  • محاسبه سود در این شرط بندی: A=2A-A تومان

بیایید فرض کنید این شخص با ادامه شرط‌بندی مجدد در این مرحله می‌بازد و طبق این نظریه باید دو برابر سرمایه قبلی یعنی 4A را به این پروسه تخصیص دهد. اگر برنده شد شرایط به شکل زیر نمایش داده می‌شود:

  • باخت مرحله اول و دوم: A+2A=3Aتومان
  • برد در مرحله سوم: 4A تومان
  • محاسبه سود در این شرط بندی: 4A-3A=A تومان

دقت داشته باشید اگر این چرخه بارها در این فرآیند پیش بیاید به شرطی که سرمایه شما تمام نشده باشد، از این فرآیند با کسب سود خارج خواهید شد.

کاربرد روش مارتینگل در بورس چیست؟

طبق روش مارتینگل در بورس شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

روش مارتینگل

برای درک بهتر تصور کنید که شما یک سهم را با ارزش 100 تومان خریداری کرده‌اید و بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌هایی که داشته‌اید، سهم با ضرر مواجه شده و ارزش قیمتی آن 5 درصد افت کرده است و طبیعتا به 95 تومان رسیده است. مطابق روش مارتینگل در بورس در این مرحله شما باید 2 عدد سهم جدید خریداری کنید. اگر این کار را انجام دهید میزان میانگین کل خرید شما به 96.7 تومان خواهد رسید و در صورتی که سهم رشد قیمتی به بالای 96.7 تومان داشته باشد، کل فرآیند سرمایه‌گذاری شما سودآور خواهد بود و این امر در صورتی اتفاق افتاده که قیمت سهم شما هنوز به 100 تومان اصلی که سهم را در آن قیمت خریداری کرده‌اید نرسیده است.

فرض کنید باز قیمت سهم بر خلاف پیش بینی‌های شما مجدد 5 درصد دیگر ضرر کند و قیمت آن به 90.25 تومان برسد، باز شما طبق روش مارتینگل باید دو برابر خرید قبلی یعنی 4 سهم را خریداری کنید. با این کار میانگین کل خرید شما از این سهم به 93 تومان کاهش پیدا می‌کند و این در حالی است که قیمت اصلی سهم شما 10 درصد کاهش پیدا کرده است. اگر قیمت این سهم تنها 3.5 درصد رشد داشته باشد، باز کل خرید شما طبق نظریه مارتینگل سودآور خواهد بود.

مزایای روش مارتینگل

در صورتی که در فرآیند سرمایه‌گذاری قیمت سهام شما از قیمت اولیه که در آن سهام را خریداری کرده‌اید، فاصله گرفت و به زبان ساده‌تر ارزش قیمتی سهام کاهش پیدا کرد، با این نظریه می‌توان قبل از رسیدن سهام به قیمت اولیه که در آن سهم خریداری شده است وارد سود شد؛ به جای این که دست روی دست بگذاریم تا یک روز سهم به وضعیت عادی برگردد. طبق تجربه در بازار بورس مشاهده شده است که یک سهم زمانی که افت قیمتی پیدا می‌کند به راحتی قیمت قبلی برنمی‌گردد و سرمایه‌گذاران زمان زیادی منتظر برگشت قیمت سهام خود در بازار هستند که این فرآیند برای بسیاری از افراد غیر قابل تحمل است. این جا است که با استفاده از نظریه مارتینگل به راحتی و با خیال آسوده به شرط تمام نشدن پول‌تان می‌توانید قبل از این که قیمت سهام به قیمت خرید شما رسیده باشد، سرمایه‌تان را با سود از بازار خارج کنید.

معایب روش مارتینگل

در نظر داشته باشید که روش خرید پله ای مارتینگل در بخش‌های مختلف دنیا توسط سرمایه‌گذاران و متخصصان بزرگی به اجرا درآمده و بسته با چهارچوب‌ها و ضوابط بازار مالی و سرمایه‌گذاری همان بخش، بومی‌سازی شده است. طبق این نظریه کاملا شفاف است که در صورت داشتن سرمایه، به دفعات می‌توان از آن استفاده کرد تا با ضرر کمتر از سهم خارج شد چه بسا حتی با کسب سود!

نکته مهم این است که سرمایه ما منبع نامحدودی ندارد که به دفعات از آن استفاده کنیم و تا ابد نمی‌توانیم دو برابر سرمایه قبلی سهام بخریم! وقتی چند مرحله طبق این روش پیش‌روی کنیم می‌بینیم که سرمایه‌مان تمام شده و دیگر پولی برای خرید سهام بیشتر در این بازار نمانده است.

در گام اول باید توجه داشته باشید که الزاما دفعات تکرار این پروسه باید توسط سرمایه‌گذار مشخص شده باشد تا بتوان از عهده آن به راحتی برآمد. طبق تجربه معمولا فعالان بازار اظهار می‌کنند که دفعات این نظریه را به 3 مرحله کاهش دهید. یعنی سرمایه خود را به چهار بخش نامساوی تقسیم کنید که به این شکل خواهد شد: 1، 2، 4، 8. همان‌طور چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟ که مشخص است این ضرایب طبق روش مارتینگل چیده شده‌اند که در هر مرحله میزان آن به توان 2 رسیده است.

در صورت اجرای این تقسیم‌بندی، زمانی که قیمت سهام اولیه‌تان کاهش پیدا کرد، بازه حد ضرر خود را باید به سه قسمت تقسیم کنید و هر باری که قیمت سهام به یکی از این سه بخش مد نظر نزدیک شد، باید پله‌ بعدی خرید خود روی آن سهم را اجرا کنید. در نتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه ‌شده است و با اولین رشد،کل خریدتان وارد سود می‌شود.

باید در نظر داشته باشید که موفقیت در استفاده از این روش، به میزان دانش و آگاهی شما از فرآیند سرمایه‌گذاری در بازار بورس بستگی دارد. در صورتی که نسبت به روش‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی مسلط باشید، شانس کسب سود شما بسیار قوی‌تر خواهد بود. در غیر این صورت به احتمال زیاد سرمایه شما با ضرر و زیان جبران نا‌پذیری مواجه خواهد شد.

سخن آخر

افراد در فرایند سرمایه‌گذاری خود در بازار سرمایه، ممکن است بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌هایی که داشته‌اند با ضرر و زیان مواجه شوند یعنی سهم را در روز اول با یک قیمت مشخصی خریداری کرده‌اند و با مرور زمان ارزش قیمت سهم کاهش پیدا کرده است. در این موارد شخص سرمایه‌گذار سه راهکار در پیش دارد، در ابتدایی‌ترین حالت، ممکن است شخص تصمیم به فروش سهام بگیرد و با ضرری که متحمل شده است از سهم خارج شود. در حالت دوم ممکن است شخص تصمیم به صبر گرفته باشد و به امید برگشت قیمت سهم دست روی دست گذاشته باشد. در حالت آخر ممکن است شخص سرمایه‌گذار با استفاده از برخی از راهکارها برای به حداقل رساندن این ضرر و گاهی کسب سود در این موقعیت از سهم خارج شود. استراتژی مارتینگل یکی از بهترین استراتژی برای جلوگیری از متحمل شدن زیان بیشتر و شاید کسب سود در این شرایط باشد. طبق توضیحات کاملی که در این مقاله ارائه شد شما با استفاده از نظریه مارتینگل می‌توانید در شرایط ریزش قیمت، ضرر کمتری را متحمل شوید. این امر به شرطی دارای اعتبار است که شما نسبت به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در بازار سرمایه آشنایی داشته باشید.

حد ضرر (Loss Stop) چیست و چگونه باید تنظیم شود؟

به زبان ساده حد ضرر در واقع خط قرمزی است که شما به هیچ وجه نباید از آن عبور کنید. این خط قرمز در ذهن شما باید چیزی شبیه به پرتگاه باشد که قدم گذاشتن در آن مساوی با شکست شما خواهد بود. در کلام رعایت یک خط قرمز کاملا ساده و راحت است اما این اتفاقات جزئی است که به چشم نمی آید اما رفته رفته خط قرمز را رد می کند.

حد ضرر (Loss Stop) چیست و چگونه باید تنظیم شود؟

حد ضرر (Loss Stop) چیست و چگونه باید تنظیم شود؟

حد ضرر ( Loss Stop )

اقتصاد علمی بسیار عجیب و بزرگی است. این علم بر خلاف تفکر عموم، تنها به اعداد و ارقام و نمودارها توجه ندارد. این علم پای را فراتر از حد قیمت ها و بازارها می گذارد و با همراهی علم روانشناسی به نوعی سعی می کند ذهن انسان ها را بخواند و رفتار بعدی آن ها را با درصد احتمال خطای کمی حدس بزند. در واقع امروزه بازارهای سرمایه بر اساس همین رفتارشناسی پیش می روند و یکی از پایه های اساسی آن را تشکیل داده است.

در کلام بهتر اگر بخواهیم مثالی ملموس تر بزنیم همین عنوان تحلیل تکنیکال مفهومی است که بر اساس پیش بینی رفتار شناسی فروشنده ها و خریداران صورت می گیرد. شما به عنوان یک سهامدار یا معامله گر با انواع ابزارآلات مختلف و تحلیل های بسیار سعی در رفتار شناسی خریداران و فروشندگان بازار سرمایه دارید.

نتیجه این رفتار شناسی می تواند زمان درستی برای ورود به سهم یا خروج از آن را مشخص کند؛ بنابراین عملا ما در بازار با استفاده از اعداد و ارقام و جداول مختلف مشغول روانشناسی هستیم.

نکته جالب تر این جاست که این روانشناسی در مورد خود ما هم صدق می کند؛ یعنی ما قبل از این که بخواهیم به سهمی وارد شویم یا تصمیم دیگری بگیرم باید خودمان را بشناسیم و رفتار درستی برای خودمان تعریف کنیم. در کلام بهتر ما تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی بازار را انجام می دهیم تا بتوانیم بر اساس این رفتار غالب، رفتار درستی برای خودمان مشخص کنیم. این گونه می توانیم سود خوب با ریسک کمتری و با روش علمی تر به دست بیاوریم.

این مفهوم به ما کمک می کند که بازار سرمایه را خارج از شانس یا اقبال بدانیم. یکی از اصلی ترین مفاهیم خودشناسی در بازار سرمایه را حد ضرر می توان معرفی کرد. در ادامه قصد داریم بیشتر با تعریف حد ضرر، مفهوم آن و روش های مختلف تعیین آن آشنا شویم. یادتان باشد حد ضرر از اصول اول و کاملا لازم برای ورود به معامله یک سهم است؛ بنابراین همراه ما باشید تا کامل با این مفهوم آشنا شویم.

حد ضرر (Loss Stop) چیست و چگونه باید تنظیم شود؟

مفهوم حد ضرر از بعد شخصیتی

به زبان ساده حد ضرر در واقع خط قرمزی است که شما باید از آن به هیچ وجه عبور نکنید. این خط قرمز در ذهن شما باید چیزی شبیه به پرتگاه باشد که قدم گذاشتن در آن مساوی با شکست شما خواهد بود. در کلام رعایت یک خط قرمز کاملا ساده و راحت است اما این اتفاقات جزئی است که به چشم نمی آید اما رفته رفته خط قرمز را رد می کند.

به طور مثال فردی دروغ را خط قرمز خود تعیین می کند. این یعنی او نباید تحت هیچ شرایطی دروغ بگوید؛ اما به مرحله عمل که می رسد، کم کم دروغ های کوچک و به ظاهر بی تاثیر با هزاران توجیه خط قرمز را رعایت می کند. از این گونه خط قرمزها، مانند صبح زود بیدار شدن و. در زندگی هر کدام از ما بسیار اتفاق افتاده است و همه ما به نوعی این تجربه ها را در کارنامه زندگی داریم.

بحثی که باعث می شود حد ضرر فارغ از مفهوم اصلی آن در بازار سرمایه بسیار مهم جلوه کند دقیقا همین است که ما عموما عادت به شکستن خط قرمزها داریم.

از این روست که معامله گران حرفه ای و کسانی که در بازار سرمایه تجربه های بسیاری کسب کرده اند بر داشتن و رعایت حد ضرر بسیار تاکید می کنند. در غیر این صورت مفهوم ریاضی و عددی حد ضرر چیز چندان سختی نیست و مفهومی است که عموما هرکسی می تواند آن را به سادگی درک کند.

از طرفی دیگر حد ضرر مفهومی می تواند باشد که نه تنها در بازار سرمایه بلکه در هر نوع رفتاری، حتی در رفتار با یک دوست یا یک همکار بسیار به کمک ما بیاید. در کلام بهتر هر ارتباط ما با دنیای بیرون مانند دوستی، خرید و فروش، ازدواج، درس خواندن و . نیاز به تعیین یک حد ضرر دارد. این حد می تواند مانند خط کشی دقیق ما را از افتادن در پرتگاهی عمیق دور کند.

اگر کمی به زندگی شخصی خودتان نگاه کنید خواهید دید که نداشتن همین حد ضرر باعث شده است که چه ضربه های بزرگی بخورید و چه ضررهایی را متحمل شوید. به این مفهوم نه تنها از دید بورسی و اقتصادی بلکه از دید اجتماعی و شخصیتی به آن نگاه کنید. باور کنید رمز اصلی که باعث می شود از 90 درصد معامله گران پیشی بگیرید این است که مسئله انسانی را در اعداد و ارقام بفهمید و درک کنید. (1)

حد ضرر (Loss Stop) چیست و چگونه باید تنظیم شود؟

مفهوم حد ضرر در بازار سرمایه

اما نوبت این است که حد ضرر را از دید اعداد و ارقام نگاه کنیم. حد ضرر در واقع یک عدد یا یک قیمت است که شما در بازار سرمایه به هیچ عنوان حق ندارید از آن عدد بیشتر در سهمی صبر کنید و منتظر اتفاق جدیدی باشید. در کلام بهتر حد ضرر در برابر احساس کاذب امیدواری شما می ایستد و شما در لحظه ای که سهم برخلاف تحلیلتان در حال سقوط است باید در اطراف همان عدد و قیمت اقدام به خروج از سهم کنید.

به طور مثال شما سهمی را در قیمت 100 تومان خریداری کرده اید. بر اساس تحلیل تکنیکالی که انجام داده اید بر این باور هستید که سهم می تواند به حد سود 200 تومان برسد؛ اما بر اثر یک اتفاق یا اشتباهی در تحلیل سهم بعد از نوسانی روند نزولی به خود می گیرد. در این حالت شما باید چه کار کنید؟ آیا همان لحظه سقوط سهم باید از سهم خارج شد؟ مسلما خیر.

پاسخ این است که شما قبل از خرید سهام در این تومان شما باید بر اساس روش هایی که در ادامه خواهیم گفت حد ضرر را مشخص کنید؛ مثلا حد ضرر برای این سهم با قیمت 100 تومان چیزی حدود 92 تومان شده است. شما در هنگام سقوط باید اطراف همین خط قرمز اقدام به خروج کنید؛ بنابراین حد ضرر یک قیمت تعیین شده توسط خود شماست که باعث می شود یک دیوار امنیتی در برابر ضرر بیشتر در سهم ایجاد شود.

اما در تعیین حد ضرر چندین عامل می تواند تاثیر گذار باشد که شما باید همه آن ها را رعایت کنید. مهمترین این عوامل را می توان بازه زمانی سرمایه گذاری شما دانست. در واقع این که شما کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت سرمایه گذاری می کنید تاثیر بسیاری در انتخاب حد ضرر شما دارد.

عامل مهم دیگر صعودی یا نزولی بودن روند سهم است. این دو عامل اساسی ترین کلیات حد ضرر را برای شما مشخص می کند؛ اما شما باید یک عدد یا یک محدوده مشخص برای خود داشته باشید. در ادامه این موضوع را بیان خواهیم کرد. (2)

حد ضرر (Loss Stop) چیست و چگونه باید تنظیم شود؟

پیدا کردن حد ضرر و نکات مهم آن

برای پیدا کردن حد ضرر اصولا می توان از ابزارهای زیر استفاده کرد:

این ها ابزاری است که می تواند به شما کمک کند تا حد ضرر دقیق و البته منطقی بر اساس روند و تحلیل سهم خود پیدا کنید. این نکته را باز تکرار می کنیم که بعد از پیدا کردن حد ضرر مناسب سهم، حتما و حتما به آن پایبند باشید؛ اما در بالا دو نکته اساسی ذکر کردیم که شما باید بر اساس زمان و روند کلی سهم، این ابزارها را استفاده کنید.

از نظر بازه زمانی شما از سه حالت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نمی توانید خارج شوید؛ یعنی بر اساس تحلیل های بنیادی و روند کلی بازار تصمیم می گیرید که یک سهم را با کدام دید خریداری کنید. یکی از دلایل مهمی که حد ضرر برای سهامداران مشخص نیست و آن را رعایت نمی کنند همین موضوع است که اصلا نمی دانند این سهام را با کدام دید خریداری کرده اند و به نوعی کورکورانه وارد سهم می شوند؛ اما وقتی به طور کامل بدانید که در کدام بازه قصد کسب سود دارید می توانید دقیق تر حد ضرر خود را مشخص کنید.

برای این کار اگر قصد معامله در بازه زمانی کوتاه مدت را دارید ابزارهای گفته شده را در تایم فریم روزانه بررسی کنید. اگر قصد سرمایه گذاری میان مدت دارید این تایم فریم را بر اساس هفتگی مورد واکاوی قرار دهید و در مورد سرمایه گذاری بلند مدت نیز اصولا تایم فریم های هفتگی و ماهانه کاربرد خوبی دارند. علت این امر نیز کاملا مشخص است.

در تایم فریم های بزرگ تر نوسانات کوچک دیده نمی شود و نمی تواند تاثیری در حد ضرر شما داشته باشد اما در تایم فریم های کوچک تر این نوسانات خود به خود مهم است و می تواند یک عامل تعیین کننده در حد ضرر شما محسوب شود. در مورد نکته دوم که روند صعودی یا نزولی بودن سهم در تعیین حد ضرر است نیز در ادامه توضیح خواهیم داد. (3)

حد ضرر (Loss Stop) چیست و چگونه باید تنظیم شود؟

حد ضرر ثابت یا متحرک؟

یکی از بحث های اساسی در تعیین حد ضرر این است که این حد ضرر را آیا می توان در ادامه حرکت سهم تغییر دارد یا خیر؟ پاسخ این سوال هم آری است هم خیر. در کلام بهتر این روند کلی سهام است که می تواند تعیین کند که حد ضرر شما ثابت باشد یا متحرک.

اگر یک سهام در روند نزولی خود قرار بگیرد شما حق ندارید حد ضرر خود را تکان دهید و آن را پایین تر یا بالاتر در نظر بگیرد. در این حالت حد ضرر شما ثابت خواهد بود.

اما در یک روند صعودی بحث اساسی به نام سود مطرح می شود. در کلام بهتر شما سرمایه گذاری می کنید که سود آوری داشته باشید؛ بنابراین هدف اول بعد از از دست ندادن سرمایه، از دست ندادن سود حاصل شده از خرید سهام است. بنابراین در یک روند صعودی که سهام درحال سود آوری است باید در فکر از دست ندادن سود هم بود.

از این رو حد ضرر شروع به حرکت به سمت بالا می کند تا در صورت نزولی شدن بازار علاوه بر ذخیره سرمایه اولیه، درصدی از سود نیز ذخیره شود. این یعنی تعیین حد ضرر به شکل متحرک و مکانیکی که البته برای تعیین آن نیز باید از ابزارهای یاد شده استفاده کرد. حال این که از کدام ابزار و با چه کیفیتی استفاده کنید بستگی به تحلیل شما و نوع حرکتی خود سهام دارد. (3)

نکته آخر در باب حد ضرر این است که همیشه در بازار عده ای هستند که در جاهای مختلف شروع به شایعه پراکنی می کنند. بسیاری که تحلیل خوبی ندارند یا به تحلیل خودشان اعتماد ندارند بر اثر این شایعات دست به اقدامات عجیبی می زنند.

به طور مثال بازار به شکل نزولی خود در آمده است و کم کم قیمت به حد ضرر شما رسیده است. در این حالت عده ای می گویند که خبر دارند این سهام در حال افزایش سرمایه یا . این امیدواری های کاذب باعث می شود که راحت اصول خود را زیر پای بگذارید و در پرتگاه شکست قدم بزنید.

یادتان باشد اولا هیچ خبر رازگونه ای در این بازار وجود ندارد و ثانیا کسانی در این بازار موفق می شوند که به تحلیل خودشان احترام بگذارند؛ بنابراین واقعا به خودتان احترام بگذارید.

آموزش متاتریدر ، آموزش کامل ابزارها و امکانات Meta trader

نرم افزار متاتریدر در میان تریدرها و بروکرهای فارکس بسیار رایج و محبوب می باشد. در متاتریدر علاوه بر وجود ابزارهای تحلیل تکنیکال می توان به تازه ترین داده ها و خبرهای بازار نیز دسترسی داشت. بروکرهای مختلف متاتریدر را به عنوان پلتفرمی برای اردرگذاری و سفارش معاملات در اختیار مشتریان خود می گذارند. در ادامه این مطلب آموزش متاتریدر و نحوه کار با آن و استفاده از ابزارها و امکانات آن توضیح داده می شود.

برای آموزش امواج الیوت کلاسیک و نحوه موج شماری به زبان ساده و مراجعه به دیگر دروس مربوط به سبک نئوویو به لینک زیر مراجعه کنید:

فهرست عناوین این مطلب

نمایش نمودار جدید

برای داشتن نمودار یک دارایی در قسمت مارکت واچ و کلیک راست بر روی آن وانتخاب chart window نمودار آن را می توانید ظاهر کنید.

مارکت واچ متاتریدر

در صورتیکه دارایی مورد نظر در لیست market watch موجود نبود می توان با کلیک راست در پنجره مارکت واچ و انتخاب symbols به دسته بندی دارایی ها دسترسی یافت.

سیمبل مارکت واچ

به عنوان مثال جفت ارزهای زیر مجموعه FX Majors بر روی یکی از آنها دوبار کلیک کنید تا به لیست market watch اضافه شود.

آموزش متاتریدر ؛نصب اندیکاتور و اکسپرت بر روی متاتریدر

ابتدا اندیکاتور مورد نظر را دانلود کنید. بعد آن را کپی کنید. از نوار ابزار بالا بر روی file و بعد open data folder را کلیک کنید. در پوشه MQL4 وارد پوشه indicators شوید. در این پوشه اندیکاتور خود را پیست کنید.

اگر بر روی اندیکاتور کلیک کنید و بعد روی دکمه compile کلیک کنید و در پایین پنجره اروری مشاهده نشد، اندیکاتور سالم و قابل استفاده است. پنجره را ببندید و متاتریدر خود را یکبار بسته و دوباره باز کنید.

بر روی آیکن navigator کلیک کنید. ( می توان به جای بستن و دوباره بازکردن متاتریدر در navigator کلیک راست کرده و گزینه refresh را کلیک کنید.

نصب اکسپرت

برای نصب اکسپرت بر روی چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟ نمودار بایستی در file بر روی open data folder وارد پوشه اکسپرت شد و اکسپرت مورد نظر را در اینجا پیست نمود.

برای اضافه کردن اندیکاتور به نمودار با کلیک بر روی navigator و دوبار کلیک بر اندیکاتور مورد نظر، اندیکاتور به نمودار اضافه می گردد.

برای تغییر تنظیمات آن اندیکاتور می توان روی اندیکاتور در نمودار (تاکید می شود در نمودار) کلیک راست کنید. و گزینه properties را انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات اندیکاتور

به عنوان مثال عدد مربوط دوره اندیکاتور RSI را در چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟ تب input می توان تغییر داد. همچنین در تب color می توان رنگ دیگری برای خط این اندیکاتور انتخاب نمود. ضخامت خط و یا نقطه چین بودن خط نیز قابل تغییر است.

در تب levels دو خط افقی 30 و 70 که در نمودار نیز قابل مشاهده است را می توانید تغییر دهید. در تب visualization تایم فریم هایی که می خواهید اندیکاتور نمایش داده شود قابل انتخاب است.

ساختن تمپلیت (Template)

هر تریدر برای خود یک استراتژی دارد. در استراتژی او شکل ظاهری نمودار، نحوه نمایش کندل ها، نوع اندیکاتورها و … مطابق با سلیقه تریدر و نوع استراتژی او نمایش داده می شود. تریدر می تواند با تنظیم همه موارد ذکر شده مطابق با نظر خود یک تمپلیت ایجاد کند تا با اضافه کردن نمودار جدید و بارگذاری تمپلیت شکل ظاهری نمودار به سرعت، به همان شکل مورد نظر او تغییر کند.

برای این منظور با تغییر شکل نمودار و اضافه کردن اندیکاتورها و تغییر در تنظیمات اندیکاتور در نمودار راست کلیک می کنیم و save template را اتنتخاب می کنیم. در نمودار جدید با راست کلیک و انتخاب تمپلیت و انتخاب نام تمپلیت همان تنظیمات ظاهر می گردد.

به منظور اضافه کردن یک متن بر روی نمودار می توان در بالا برروی insert و بعد بر روی text کلیک نمود. با انتخاب محل مورد نظر در چارت و یک کلیک در پنجره باز شده متن مورد نظر را تایپ کنید.

متن در متاتریدر

در تصویر فوق در تب visualization تایم فریم هایی که می خواهید متن نمایش داده شود را می توانید تعیین کنید.

انتخاب تایم فریم در متاتریدر

تایم فریم های مختلف برای نمودار در نوار ابزار بالای نمودار قابل مشاهده است.

تایم فریم های نمودار

ابزارهای تحلیل تکنیکال

در نوار ابزار بالا در insert انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال در دسترس هستند. خطوط، کانال، چنگال اندروز و … . پس از ترسیم هر کدام در نمودار برای ایجاد تغییراتی در آن کافیست برروی آن ابزار در نمودار دوبار کلیک کنید تا بتوانید آن را جابه جا کنید. همچنین با راست کلیک و انتخاب properties می توان در ظاهر و رنگ ابزار تغییر ایجاد نمود. انواع فیبوناچی ها در چارت را می توان ترسیم کرد. به عنوان مثال در تصویر زیر فیبوناچی ریتریسمنت نشان داده شده است.

فیبوناچی ریتریسمنت

با دو بار کلیک بر روی آن در نمودار این ابزار رسم شده فعال می شود. با کلیک راست بر آن و انتخاب properties می توان درصدهای فیبوناچی را تغییر داد.

انواع نمودار در متاتریدر

در آموزش متاتریدر نحوه نمایش قیمت در نمودار مهم در نظر گرفته می شود. نمودار می تواند به صورت های نمودار خطی، میله ای و کندل شمعی ژاپنی باشد. برای انتخاب یکی از این سه حالت در نوار ابزار بالای متاتریدر می توان هر کدام را انتخاب نمود.

نمایش نمودار در متاتریدر

در بالای متاتریدر دو گزینه وجود دارد که در تصویر زیر نشان داده شده است. سمت راست فضایی در سمت راست نمودار ایجاد می کند. گزینه سمت چپ باعث می شود که با ظاهر شدن هر کندل جدید نمودار به اندازه یک کندل به سمت چپ حرکت کند.

در تصویر بالا گزینه مشخص شده برای مدیریت نمایش نمودارهای مختلف به صورت همزمان است. با کلیک بر این گزینه همه نمودارها نمایش داده می شوند. می توان تعدادی از انها را مینیمایز کرد و بعد نحوه نمایش مابقی را با مراجعه به نوار ابزار بالا و کلیلک بر window تعیین نمود.

ترمینال

یکی از مهمترین بخش های آموزش متاتریدر نوار ابزار ترمینال است. در پایین متاتریدر terminal قرار دارد که شامل چند قسمت مختلف می باشد.

ترمینال در متاتریدر

در بخش trade معاملات باز و مقدار موجودی (balance)، مقدار موجودی با در نظر گرفتن سود و زیان معاملات باز(equity) و مقدار آزاد سرمایه برای معاملات بعدی (free margin) نشان داده می شود.

در بخش exposure یک آمار کلی از پوزیشن های تریدر نشان داده می شود.

در بخش account history تاریخچه معاملات (معاملات بسته شده) نشان داده می شود. با کلیلک راست و انتخاب custom period می توان بازه زمانی دلخواه را وارد کرد.

در بخش alert تریدر می تواند با راست کلیک و بعد با کلیک بر create یک هشدار جدید ایجاد نماید. در واقع با این هشدار تریدر از رسیدن نرخ یا قیمت به یک عدد خاص از پیش تعیین شده مطلع می شود. در پنجره ظاهر شده نوع دارایی (سهام، جفت ارز و…) و قیمت ask یا bid تعیین می گردد. نوع هشدار می تواند به صورت صدا یا دریافت ایمیل باشد.

تنظیم هشدار

آموزش متاتریدر ؛ چگونگی باز کردن معامله در متاتریدر

در متاتریدر برای باز کردن معامله به دو شیوه می توان عمل کرد. در روش اول با یک کلیک معامله باز می شود. برای این منظور بر روی نمودار راست کلیک کرده و گزینه one click trading را انتخاب کنید تا در سمت چپ و بالای نمودار اضافه شود و با یک کلیک معامله باز شود.

باز کردن معامله با یک کلیک

در شیوه دوم در بالای متاتریدر آیکن new order وجود دارد که با کلیک بر آن می توان با انتخاب pending order انواع اردر گذاری buy stop، buy limit، sell stop و sell limit را اجرا کرد. همچنین پیش از باز کردن معامله حد سود و حد ضرر برای معامله تعیین نمود. در همین پنجره با انتخاب market execution می توان معامله را در همان لحظه باز کرد.

می توان پس از باز کردن معامله روی خط سبز رنگ معامله موس را نگه داشت و در جهت معامله موس را حرکت داد و هر جا که موس رها شود همانجا حد سود (take profit) معامله می شود. اگر پس از باز کردن معامله روی خط سبز رنگ معامله موس را نگه داشته و در خلاف جهت معامله موس را حرکت داده، هر جا که موس رها شود همانجا حد ضرر (stop loss) معامله می شود.

حد سود و حد ضرر قابل جابه جایی است. به منظور تریلینگ استاپ لاس می توان بر روی آن در نمودار راست کلیک کرده و گزینه trailing را انتخاب نمود. تریلینگ استاپ لاس به این مفهوم است که با انتخاب به عنوان مثال عدد 10 پیپ، هر 10 پیپ که نرخ یا قیمت در جهت معامله حرکت می کند، استاپ لاس هم 10 پیپ در جهت معامله جابه جا می شود.

terminal

اگر در پایین متاتریدر در قسمت ترمینال بر روی معامله راست کلیک کنید و modify order را انتخاب کنید. در پنجره ظاهر شده در قسمت type با انتخاب گزینه market execution و انتخاب یک حجم مشخص می توانید آن مقدار حجم از معامله باز را بست.

برخی از دیگر امکانات در آموزش متاتریدر

در نوار ابزار بالا در کنار علامت موس آیکونی به نام cross hair وجود دارد.

با کلیک بر آن و بعد با نگه داشتن آن در یک نقطه از نمودار و حرکت موس تا یک نقطه دیگر می توان به ترتیب از تعداد کندل، تغییرات پیپ و نرخ مطلع شد.

به منظور تهیه عکس از نمودار می توانید مسیر File و بعد save as picture را دنبال کنید.

در بالای متاتریدر ابزارهای مختلفی وجود دارد. به منظور حذف و اضافه نمودن ابزار مورد نظر می توانید مسیر زیر را دنبال کنید. ابتدا بر روی view در بالا کلیک و پس از آن بر Toolbar و بعد بر روی customize کلیک کنید.

یکی از مهمترین قسمت های متاتریدر option زیر مجموعه tools می باشد.

تنظیمات جزئی متاتریدر

در این پنجره تنظیمات مختلف نمودار مانند تعداد کندلهای گذشته، فعال شدن خطوط و دیگر ترسیمات روی نمودار با یک کلیک، تنظیمات مربوط به حجم معامله و دیگر جزئیات در پنجره اردر گذاری، تنظیمات مربوط به اکسپرت و هشدار و … را می توان اعمال نمود.

ویدیو آموزشی زیر نحوه کار با متاتریدر است که توسط بروکر آلپاری تهیه شده است.

سیو سود در بورس به زبان ساده

سیو سود

کاهش ریسک در معامله‌گذاری‌های سهام بورس یکی از کلیدی‌ترین استراتژی‌های معامله است که تمامی معامله‌گران از این استراتژی‌ها آگاه هستند. سیو سود یکی از راهکارهای محدود کردن ریسک محسوب می‌شود که از فرمول خاصی برخوردار است. افراد قبل از سرمایه‌گذاری با یادگیری چندین تکنیک خاص از قبیل سیو سود قادر خواهند بود از زیان مازاد در این سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری کنند.

درست است که آموزش‌هایی از قبیل تحلیل بنیادی و تکنیکال و یا سایر آموزش‌های بازار بورس می‌تواند افراد را در مورد بهترین زمان فروش سهام یاری کنند و باعث شوند افراد خرید و فروش هوشمندانه‌ای در سهام داشته باشند اما برخی از مسائل از قبیل تغییر سیاست‌های آنی اقتصادی و یا ایجاد شرایط محیطی متفاوت سبب می‌گردد خرید سهام مطمئن همچنان از ریسک بالایی برخوردار باشد. برای محدود کردن ریسک موجود در خرید و فروش سهام شرکت‌های کوچک و متوسط بهترین راهکار ممکن سیو سود در بورس است.

آشنایی با استراتژی سیو سود:

برای آشنایی با استراتژی سیو سود ابتدا لازم است از ماهیت فروش سهام و انجام ریسک مطلع باشید. تریدرها با کمک تحلیل‌های بنیادی عرضه اولیه کمپانی‌های خاصی را خریداری می‌کنند یا با کمک تحلیل تکنیکال سهام کمپانی را خریداری می‌کنند. تمامی سهام‌های موجود در سبد سرمایه‌گذاری بایستی روزی به فروش برسند. ریسک‌کردن هم در خرید سهام و هم در فروش سهام نهفته است اما با دانش کافی و آشنایی به استراتژی‌های محدودسازی ریسک مانند سیو سود می‌توان میزان آن را به حداقل رساند و سهام را در بهترین زمان ممکن به فروش رساند.

در زبان ساده سیو سود به معنای فروش سهام در زمانی است که مقدار سود مورد نظر برای سهامدار حاصل شده باشد. در حقیقت فروش سهام زمانی صورت می‌گیرد که ریسک از دست دادن سود حاصل شده به کمترین میزان خود برسد، به این کار سیو سود می‌گویند اما در حالت تئوری پیش‌بینی این میزان آسان‌تر از حالت عملی است و برای کسب این دانش افراد بایستی تجربه کافی به دست بیاورند. محاسبه سیو سود فرمول‌های خاصی دارد که در این بخش به طور کامل آن را آموزش خواهیم داد و جزئیات ریز در مورد بکارگیری این فرمول‌ها را ارائه خواهیم داد.

بازار بورس از جمله ریسک‌پذیرترین بازارهای سرمایه‌گذاری است که می‌تواند سود یا زیان کلانی برای فرد به همراه داشته باشد. البته بازار بورس ایران در چندین سال گذشته از رشد بالایی برخوردار بوده است ولی افراد باید با دانش کافی وارد این بازار پرریسک شوند و قادر باشند ریسک موجود را به حداقل برسانند. برای آشنایی با محدودسازی ریسک در خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران این بخش را تا آخر مطالعه کنید.

روش سیو سود در بورس

سیو سود چیست؟ چگونه سیو سود کنیم؟

سیو سود به چه معناست ؟ سیو سود در حالت عامیانه یعنی رسیدن به سود ذهنی منتج شده از روابط بنیادی و تکنیکال. با رسیدن به این میزان رشد قیمت سخت به وقوع خواهد پیوست و در نتیجه دیگر نیازی به صبر اضافی و طمع در خرید سهام نیست و بهترین گزینه، فروش سهام در این حالت می‌باشد. این کار سبب می‌شود معامله‌گر با بیشترین میزان سود ممکن از سهام خارج گردد.

برای اطلاع از بهترین زمان سیو سود بایستی به نکات زیر توجه کنیم:

زمان مناسب سیو سود زمانی است که معامله‌گر همچنان به آینده سهام دید مثبتی دارد و انتظار افزایش قیمت را دارد.

اما در ریاضی وضعیت فرق دارد و تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال کاهش قیمت را به فرد نشان می‌دهند و زمان مناسب آن را بازگو می‌کنند.

به دلیل نیاز مالی افراد به دنبال فروش سهام خود هستند اما برای این کار امروز فردا می‌کنند. با استناد به تحلیل تکنیکال بهترین زمان سیو سود به دست می‌آید و فرد می‌تواند بالاترین میزان سود را از فروش سهام کسب کند.

برای آموزش این‌کار بایستی دیدگاه زمانی سهام خریداری شده مشخص گردد. سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دارای استراتژی‌های متفاوتی هستند و هر کس بایستی بنابر‌ این دیدگاه‌ها عمل چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟ کند.

سیو سود در بورس یعنی چه ؟

دیدگاه کوتاه‌مدت:

در این استراتژی افراد سهام خریداری شده را در بازه زمانی ۳ هفته تا ۳ ماه انتخاب می‌کنند و در نتیجه در این بازه بایستی برای فروش اقدام کنند. اما برای یافتن زمان مناسب سیو سود بایستی به ابزارهای تحلیل تکنیکال استناد کرد. بر اساس دو ابزار حمایت و مقاومت می‌توان برای خرید و فروش سهام اقدام نمود. پس از استفاده از این دو ابزار بر روی سهام مورد نظر، خرید سهم بر روی حمایت سهم انجام شده و فروش آن بر روی مقاومت صورت می‌گیرد.

دیدگاه میان مدت :

سرمایه‌گذاری میان مدت بازه زمانی ۲ ماه تا ۶ ماه را دارا است. برای افرادی با این دیدگاه دو راه پیش‌رو است:

اولین راه مناسب افراد با ریسک‌پذیری متوسط است. این افراد بایستی سود سهام را فروخته و اصل سرمایه را نگهداری کنند.دومین راه مخصوص افراد با ریسک‌پذیری پایین است که در این روش اصل سرمایه به فروش می‌رسد و با نگهداری سود سیو سود انجام می‌گردد.یکی از جزئیات حائز اهمیت در این دیدگاه این مسئله است که افرادی که قصد دارند سهام را نگهداری کنند و از آینده مثبت سهام باخبر هستند، با تاکید بر روی نقطه حمایت می‌توانند همچنان سهام مورد نظر را خریداری کنند.

سیو سود

دیدگاه بلند مدت:

این دیدگاه زمانی بازه ۶ ماه تا یک سال را شامل می‌شود. با خرید چنین سهمی بایستی تریدرها بدانند که نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت در سیو سود تاثیری ندارد و می‌توانند با اندکی صبر در طولانی مدت به هدف قیمتی خود برسند. در این حالت فروش سهم اصلا اتفاق نمی‌افتد و افراد در بلند مدت سیو سود قابل توجهی خواهند داشت در کنار اینکه اصل سرمایه آن‌ها نیز ارزش ذاتی بالایی پیدا می‌کند.

فرمول محاسبه سیو سود در بورس:

بغیر از سه فرمول سیو سود ارائه شده در بالا، استراتژی‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند:

یکی از کلیدی‌ترین فرمول‌های حفظ سیو سود توجه به صف خرید سهام مورد نظر می‌باشد. در صورت اینکه سهام در صف خرید قفل بوده و همچنان روند صعودی را طی کند، عاقلانه است سهم را نفروشید. پس از ریزش صف خرید می‌توان در این زمان اقدام به سیو سود سهم نمود.

دومین راهکار حفظ سیو سود زمانی است که سهم به مقاومت برسد اما از روند آن مطمئن نبودید، می‌توانید یک پله سود خود را ذخیره کنید. برای این کار نصف سهام را بفروشید و سپس منتظر روند سهام باقی مانده باشید. اگر سهام روند نزولی داشت با رسیدن به حد ضرر خود اقدام به فروش کنید. در چنین مواقعی سود حاصل از فروش سهام باقی مانده امکان دارد قیمت خرید را جبران کند. به هر حال ریسک این استراتژی اندکی بالاتر است.

پس از رسیدن به سیو سود بهترین کار ممکن چیست؟

بهتر می‌دانید که بازار بورس درگیر نظرات و علایق افراد است اما پس از سیو سود مناسب و رسیدن به هدف قیمتی، استراتژی زمانی شما حرف اول را می‌زند. اگر اهداف بلند مدت دارید بهتر است سود و اصل سرمایه را با هم نگهداری کنید و منتظر بمانید تا در آینده سود کلانی با رشد شاخص‌های اقتصادی نصیب شما گردد.

اما اگر به فکر سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر هستید یا می‌خواهید سهام کمپانی‌های دیگر را امتحان کنید، تنها سرمایه اصلی را سیو کرده و با فروش سود در نقطه حمایتی دیگر وارد شوید و به فکر گسترش سبد سرمایه خود باشید. تنوع در سبد سرمایه یکی از کلیدی‌ترین مباحث آموزش بورس است که در آموزش مبتدی بورس آن را خواهید آموخت.

رازهای کلیدی نحوه سیو سود :

آن دسته از سهامی را در دسته سیو سود قرار دهید که بیش از حد انتظار رشد کرده باشد.خرید سهام از شرکت‌های حقوقی عرضه کننده‌ای که دارای تزلزل زیادی هستند، بهترین دسته سیو سود می‌باشد.

این‌کار می‌تواند به صورت توالی صورت بگیرد. بر فرض مثال می‌توان در یک روز ۳۰ درصد، در روز دیگر ۴۰ درصد و در روز بعدی ۳۰ درصد سود کرد. لازم نیست که حتما سیو سود با فروش کلی سهام صورت بگیرد. گاهی اوقات فروش نصف سهام و نگه داشتن نصف دیگر به سود کلان معامله‌گر ختم خواهد شد. بازار بورس یک بازار آنی است و هر روز می‌تواند اتفاقات منحصر بفردی در آن رخ دهد. بنابراین بهتر است سیو سود به طور متوالی انجام شود.با انتشار خبرهای منفی از کمپانی به فکر ذخیره کردن سود باشید و خوش بینانه به این اخبار نگاه نکنید. گاهی اوقات نگرانی می‌تواند برگ برنده‌ای برای سیو سود باشد.

در دو وضعیت کلیدی سیو سود حتمی است و خریدار بایستی به فکر فروش سهام باشد. این دو وضعیت کلیدی عبارتند از:

  • خروج نقدینگی از بازار
  • رشد سریع و فراتر از حد ممکن بازار و وجود طمع زیاد در آن.

اصلی‌ترین فرمول محاسبه سیو سود در کسب دو مهارت خلاصه می‌شود: دوری از معاملات زیان‌ده و محافظت از معاملات سودآور. اغلب افراد به فکر پیدا کردن معاملات پربازده و ثروتمند هستند و از مهارت سیو سود آگاهی ندارند. حرص و طمع زیاد در این افراد باعث می‌شود که به یکباره سودهای کلان را از دست بدهند. در بازار بورس شاهد وجود چنین افرادی بوده‌ایم. برای محدود کردن کاهش ریسک و دوری از چنین حرصی بهتر است چند مهارت زیر را به دست آورید تا بتوانید تمرین سیو سود را انجام داده و ثروت چشمگیری داشته باشید.

بسیاری از معامله‌گران در بازار به فکر محافظت از معامله پربازده خود نیستند و این حقیقت در گرو عادت بد آنها یعنی حرص در برابر سیو سود صورت می‌گیرد. بهتر می‌دانید که یکی از مهم‌‌ترین حالت عملکرد در بازار بورس حالت تدافعی است اما اغلب افراد به دلیل وسوسه و حرص این حالت را فراموش می‌کنند و در نتیجه از بازار ضربه می‌خورند.

“رفتار دفاعی” و “دور ماندن از دردسر” از جمله اصطلاحات رایج تالار بورس می‌باشد بدین معنی که افراد با ایجاد ضرر در یک روز به فکر اتخاذ حالت دفاعی هستند و می‌خواهند ضرر خود را به کمترین میزان ممکن برسانند. همانطور که در بخش‌های قبل مشاهده کردید این رفتار تنها برای کسانی اتفاق می‌افتد که با مفهوم سیو سود آشنایی ندارند و یا در دنیای واقعی به آن عمل نمی‌کنند.

سیو سود چیست؟

نحوه سیو سود در متاتریدر :

تثبیت سود در معامله در متاتریدر یکی از مهم‌ترین بخش‌های حضور در معاملات پرسود است. بسیاری از کاربران متاترید در مورد سیو سود در این محیط آگاهی ندارند. در این بخش تثبیت سود در بخشی از معامله متاتریدر آموزش داده می‌شود. اغلب اوقات بسیار پیش آمده است که وارد معامله‌ای شده‌اید که به حد سود اول خود رسیده است اما بر اساس تحلیل‌های بنیادی ریسک قابل توجهی در بازار وجود دارد و ممکن است برای بازه زمانی افول قیمت سهام در بازار رخ دهد. بهترین استراتژی ممکن در چنین شرایطی استراتژی فروش بخشی است. در این کار در حقیقت یک معامله را به چند معامله با سایز کوچک‌تر تقسیم می‌کنید.

فرض کنید با حجم دو لات وارد محیط متاتریدر شده‌اید و به فکر سیو سود هستید. برای این کار بهتر است نصف این میزان یعنی یک لات را به فروش برسانید و اصطلاحا آن را تثبیت سود کنید و لات بعدی را باز نگه دارید. حتی در روزهای بعدی می‌توانید لات باقی مانده را دوباره تقلیل دهید و آن را به چند معامله دیگر تقسیم کنید. آنچه که با این کار شامل معامله‌گر می‌شود کاهش میزان ریسک است. در حقیقت با بستن یک لات میزان قابل توجهی سود نصیب فرد شده و از سوی دیگر وی همچنان در بازار حضور دارد و می‌تواند به انجام معامله در قیمت‌های بازار فعلی ادامه دهد و در بلند مدت به هدف قیمتی رسیده و سودآوری را همچنان نصیب خود کند.

سیو سود در متاتریدر

برای بستن بخشی از معامله خود بایستی ابتدا به صفحه Trade بروید و روی معامله مورد نظر خود دو بار کلیک کنید تا پنجره Order باز شود. سپس در این صفحه از زبانه Type گزینه Market Execution را انتخاب کرده و در قسمت Volume میزان نصف معامله خود را وارد کنید و در پایان گزینه Close را بزنید. به یاد داشته باشید در قسمت حجم معامله تنها نصف معامله خود را می‌توانید وارد کنید و قادر نخواهید بود روش پله‌ای را انتخاب کرده و برای معامله خود چند ضرر یا چند حد سود انجام دهید. این کار در پلتفرم متاتریدر ممکن نیست.

چگونه در سی دقیقه ۳۰ میلیون سود کسب کنیم؟

سی میلیون سود در نیم ساعت

[vc_row][vc_column][vc_column_text]شاید دریافت یک سود سی و پنج میلیون تومانی، آن هم در کمتر از نیم ساعت، یک رؤیا به نظر برسد. دریافت این سود در چنین زمان اندکی، حتی برای تریدرهای حرفه‌ای نیز یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود و آن‌ها را هیجان زده می‌کند. اما آیا حقیقتاً می‌توان در کمتر از نیم ساعت چنین سودی را از بازاری چون فارکس کسب کرد؟

اگر به موضوع تریدینگ و معامله در بازارهای مالی علاقه داشته یا درگیر آن باشید، مطمئناً می‌خواهید بدانید که چنین سودی چگونه و در پی اجرای چه ترفندی ایجاد می‌شود. در ادامه این مهم را به شما خواهیم گفت. آن‌گاه شما نیز با اجرای این ترفند می‌توانید معاملات جذابی را در فارکس استارت بزنید و سودهای فوق‌العاده‌ای از آن بگیرید.

ترفند دریافت سود کلان از فارکس

اگر در نمودار یک جفت‌ارز خاص در فارکس، دیدید که روند دچار یک شارپ (حرکت بزرگ) نزولی شده، باید سعی کنید تا آن روند را دنبال کنید. اگر روند همچنان با شیب بیشتر دچار نزول و اُفت قیمت شد، باید صبر کنیم، چراکه شرایط برای باز کردن معامله مهیا نیست؛ اما اگر حرکت شارپ روند ادامه‌دار نبود و هربار از شیب نزول روند کاسته شد، فرصت خوبی برای باز کردن یک معامله خواهد بود. بنابراین شما در وهله‌ی اول باید به خاصیت روند توجه کنید و ببینید که آیا شارپ‌های نزولی ادامه‌دار هستند یا به تدریج از شدت آن‌ها کاسته می‌شود. اگر روند بسیار بسیار ضعیف شده بود، حالا باید یک کف اساسی و ماژور در روند پیدا کنید. در کفی که پیدا کرده‌اید، پس از مشاهده یک کندل قدرتمند در روند و همچنین پس از مشاهده قدرت خریداران، معامله خرید جفت‌ارز خود را باز کنید.

پس از باز کردن یک معامله در شرایطی که عنوان شد، معمولاً روند، صعود خود را ادامه می‌دهد و شما می‌توانید از معامله خود سود بگیرید. اما نکته حائز اهمیت این است که در معامله‌ی فوق، گاهاً روند با شدت و شارپ بالایی وارد صعود می‌شود و به یکباره سودهای کلانی را نصیب تریدرها می‌کند. در چنین حالت‌هایی است که دقیقاً می‌توان در کمتر از نیم ساعت، سودهای بالای ۳۰ میلیون تومان یا بالای ۱۰۰۰ دلاری از بازار کسب کرد. پس اجرای ترفند دریافت سود کلان در کمتر از نیم ساعت، به‌صورت کلی شامل مراحل زیر خواهد بود:

  • مشاهده روند
  • تشخیص ضعیف شدن شارپ نزولی در روند
  • پیدا کردن یک کف اساسی
  • شروع خرید با مشاهده اولین کندل قدرتمند در روند

این ترفند می‌تواند در شرایط خاص بازار به سودهای بزرگی بینجامد. اما در هر صورت باز کردن معامله در چنین پوزیشنی با سود همراه خواهد بود و با اطمینان می‌توانید روی آن حساب کنید.

نکته مهم

اگرچه دنیای ترید دنیای گسترده‌ای است که هزاران ترفند مختلف در آن وجود دارد،‌ اما یک سری اصول اساسی هستند که باید همیشه آن‌ها را در نظر داشته باشیم و یکی از همین اصول اساسی، تعیین حد ضررهای کوچک در هر معامله است. تعیین این حد ضررها باعث می‌شود تا ریسک به ریوارد شما بسیار جذاب‌تر شده و همچنین معامله در صورت ضررده بودن نیز، سرمایه شما را به خطر نیندازد. پس هرگز تعیین حد ضرر برای معاملات خود را فراموش نکنید. در مطالب آینده به‌صورت مفصل تعیین حد سود و ضرر را برای برای‌تان باز خواهیم کرد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا